半导体

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雅克科技（002409）深度投资研究报告

投资研究 82 阅读

雅克科技是国内稀缺的平台型半导体材料供应商，同时垄断国内LNG保温绝热材料市场，双轮驱动受益AI半导体景气周期和清洁能源LNG贸易增长。近三年公司营收和净利润保持高速复合增长，2023-2025年营收CAGR 34.9%，归母净利润CAGR 31.5%，毛利率稳定在31%左右。公司在半导体前驱体（尤其是HBM用前驱体）和LNG保温板材领域具备强护城河，当前估值约44倍PE（TTM），处于历史中等分位，长期成长空间依然广阔。

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