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亿联网络（300628.SZ）深度研究：全球统一通信隐形冠军，高壁垒下的复利机器

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亿联网络——全球统一通信龙头，SIP话机全球第一，ROE超28%、无有息负债、PE仅18倍、股息率4.6%。深度拆解商业模式、财务质量、估值和安全边际。

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巨子生物(02367.HK)魔鬼代言人报告：等一下——看看David没说的那些裂缝

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魔鬼代言人Lily对巨子生物的深度质疑分析：拆解David的看多逻辑链中的两个脆弱前提（成分风波是否真出清、低基数是否必然恢复），扫描隐藏负债（营销效率归零、单品依赖度恶化、毛利率净利率双降），建模最差合理路径。结论：等618数据落地前，不要急着抄底。

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巨子生物(02367.HK)深度研报：成分风波后的胶原蛋白之王，是价值陷阱还是反转机会？

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巨子生物2025年业绩双降，PE跌至14x的极端低位。本文通过四步分析框架，测算三情景下的目标价区间（底线HK$34、中线HK$44.5、顶线HK$57.8），判断当前是否处于价值陷阱与反转机会的十字路口。

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