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【深度研究】HK3898 株洲中车时代电气：核心赛道深度研究

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株洲中车时代电气（HK3898 / 688187）是国内轨道交通牵引变流系统龙头，同时在功率半导体（IGBT/SiC）领域占据核心竞争地位，是国内少有的具备从芯片设计、制造到模块封装完整自主技术的厂商。公司2024-2025年连续实现营收和归母净利润双增长，随着宜兴8英寸IGBT产线2025年上半年达产以及SiC业务放量，未来三年有望维持较快增长，当前估值相较于国内可比功率半导体公司具备明显优势，兼具业绩确定性与成长弹性。

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