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贝壳控股（02423.HK）：效率驱动盈利跃升，红利属性持续强化

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贝壳正处于量修复-效率提升-利润释放的良性传导期。Q1净利润+46.7%，毛利率24.14%创近年新高，非房收入占比突破40%首次接近盈利打平。当前PE 22-25倍叠加6.5%-7%股东回报提供安全边际。

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