艾力斯(688578.SH):大单品驱动下的创新药新贵,专利悬崖隐现下的护城河检验
艾力斯(688578)深度分析:大单品伏美替尼驱动50亿营收、净利率42%、PE仅15x,账上现金70亿零负债。但99%收入依赖单一品种、专利2032年到期,护城河检验结果及催化剂分析(WCLC数据、ADC管线、海外进展)。
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艾力斯(688578)深度分析:大单品伏美替尼驱动50亿营收、净利率42%、PE仅15x,账上现金70亿零负债。但99%收入依赖单一品种、专利2032年到期,护城河检验结果及催化剂分析(WCLC数据、ADC管线、海外进展)。
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