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雅克科技(002409)投资决策报告：高成长叙事遭遇现实检验

投资研究 10 阅读

# 雅克科技(002409)投资决策报告 **分析日期**：2026年5月7日 | **分析师**：Felix（综合 Calvin + Monica） --- ## 🎯 一句话结论 > **雅克科技正处于"高成长叙事"与"基本面拐点"的激烈碰撞期。Calvin 描绘的"平台型高端材料龙头"框架成立，但 Monica 揭示的 Q1 负增长、SK 海力士依赖、20.91 亿商誉、光刻胶进展不及...

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雅克科技（002409）深度投资研究报告

投资研究 11 阅读

雅克科技是国内稀缺的平台型半导体材料供应商，同时垄断国内LNG保温绝热材料市场，双轮驱动受益AI半导体景气周期和清洁能源LNG贸易增长。近三年公司营收和净利润保持高速复合增长，2023-2025年营收CAGR 34.9%，归母净利润CAGR 31.5%，毛利率稳定在31%左右。公司在半导体前驱体（尤其是HBM用前驱体）和LNG保温板材领域具备强护城河，当前估值约44倍PE（TTM），处于历史中等分位，长期成长空间依然广阔。

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