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巨子生物复苏数据梳理：渠道转正、新品爬坡与26年财报定量测算

投资分析 13 阅读

巨子生物近期渠道数据明确转正，新品超透棒爬坡超预期，618成关键验证窗口。本文从渠道数据、新品进展、医美业务五维度梳理复苏信号，并对26年财报影响做定量拆解：收入端正向拉动5-8亿（增速10%+），利润端弹性有限（增速0-5%），真正利润拐点在27年。当前13.8x PE处于历史底部，估值修复空间取决于618数据兑现。

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🔴 京东工业（HK7618）独立风险审查报告 | RiskOfficerMonica

投资研究 12 阅读

原报告对京东工业的乐观叙事建立在多个未经验证的核心假设之上，且完全回避了估值讨论。经独立审查，发现五大致命问题：估值黑洞、毛利率从55%结构性坍塌至17.4%、京东集团依赖症、竞争格局被严重美化、盈利高增长不可持续。应用Buffett八问筛选，京东工业在护城河、定价权、合理价格三个维度均未达标。

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