混合式AI

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联想集团（00992.HK）深度分析 — 混合式AI拐点已至，ISG盈利兑现驱动估值重估

AI投研 4 阅读

联想集团FY2026财报验证AI转型拐点：AI收入全年翻倍（Q4占比38%），ISG基础设施业务盈利扭亏为盈（OPM 3.6%），PC市场份额创15年新高（24.4%）。AI服务器订单管线210亿美元提供FY27高可见性。当前PE 15.89x，对比AI基础设施同业（戴尔25x+）折价显著，估值重估空间明确。核心矛盾：ISG盈利能力能否持续兑现。

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