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国恩股份（002768）深度分析：改性塑料龙头一体两翼，新材料+机器人打开估值弹性

新材料投研 83 阅读

国恩股份是中国改性塑料行业第二（2025年净利反超金发科技居行业第一），'一体两翼'战略构建从石化原料到改性材料到终端制品到生物医药的全产业链闭环。2026Q1净利润同比+131%，PE仅22.87x极具性价比。核心看点：①绿色石化放量改善毛利率；②PI（聚酰亚胺）等特种材料突破打开第二曲线；③机器人+AI概念催化估值弹性。

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斯瑞新材（688102）深度研究 — 商业航天核心材料卡位，三赛道共振放量

商业航天 34 阅读

斯瑞新材是A股唯一在商业航天核心部件（火箭发动机推力室）实现批量交付、技术全球唯二的平台型新材料公司。当前PE~188倍估值昂贵，但利润增速+46%+商业航天订单+121%在手3.62亿验证高成长逻辑。核心矛盾在于可回收火箭2026年技术验证是否顺利决定估值能否被消化。

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国恩股份（002768）深度分析：改性塑料龙头一体两翼，新材料+机器人打开估值弹性

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