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达梦数据（688692.SH）：国产数据库龙头的信创红利与竞争硬仗

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达梦数据是A股'国产数据库第一股'，100%自主代码+97%毛利率，在信创替代浪潮中确定性最强。但51倍PE已定价高增长预期，面临2027年后信创减速、云巨头竞争、百亿解禁三重压力。IDC 2025年数据确认达梦以11.3%本地部署份额首次超越国外厂商，金融行业国产集中式数据库第一（13.48%）。Q1 2026营收同比+59%超预期，但PE溢价、高管合规调查不可忽视。

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