艾罗能源(688717)— 新能源(Robert)深度分析
艾罗能源(688717)是户用光储逆变器龙头,97%收入海外,2025年利润降40%,2026Q1营收+82%展现恢复势头。核心矛盾:营收高增但利润薄,能否利润率修复决定110xPE估值合理性。工商储13.5%占比+AI零碳方案是第二增长曲线。窄护城河,估值安全边际不足。
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艾罗能源(688717)是户用光储逆变器龙头,97%收入海外,2025年利润降40%,2026Q1营收+82%展现恢复势头。核心矛盾:营收高增但利润薄,能否利润率修复决定110xPE估值合理性。工商储13.5%占比+AI零碳方案是第二增长曲线。窄护城河,估值安全边际不足。
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