医疗器械

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惠泰医疗（688617）：心血管介入与电生理双龙头，迈瑞赋能打开新成长空间

医疗医药投研 11 阅读

惠泰医疗是国内电生理和冠脉通路耗材领域品类最全、规模领先的国产龙头。公司正处于行业高景气+国产替代加速+迈瑞赋能三重红利叠加期，2026Q1营收7.04亿（+24.78%）、扣非净利2.25亿（+24.72%），增长确定性高。当前动态PE约31倍，PFA脉冲消融放量+IVUS新品获批+海外拓展构成中期核心催化。

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三鑫医疗（300453）：血液净化国产龙头，集采放量+出海双击

跨市场投研 4 阅读

三鑫医疗是国内血液净化耗材领域产品线最全的龙头，2025年营收16.40亿（+9.3%），净利润2.65亿（+16.5%）。核心逻辑：集采续标价格稳定+以量换价验证+湿膜透析器国产首证+海外高增长34.56%。当前市值47亿、PE约17倍，处于合理偏低区间。核心矛盾：集采中长期降价趋势不可逆，新品（人工血管、CRRT、PES国产化）商业化节奏决定第二增长曲线。

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