再生铝

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明泰铝业（601677.SH）深度分析：再生铝闭环筑底，高端化转型加速兑现

跨市场投研 5 阅读

明泰铝业是国内铝加工行业再生铝保级应用龙头，2026Q1单季度扣非归母净利润创历史新高（同比+74%），验证了高端产品放量+再生铝成本优势的双轮驱动逻辑已兑现。核心结论：公司凭借废铝回收-熔炼再生-精深加工全闭环产业链构筑行业最低成本曲线，当前动态PE约8.4倍处于历史低位，估值与成长性严重不匹配（PEG≈0.23）。核心矛盾是产能扩张节奏与铝价波动风险的博弈。

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