光伏

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爱旭股份（600732）深度分析：BC技术龙头，等待行业拐点

新能源投研 36 阅读

爱旭股份是光伏BC技术龙头（ABC连续39个月全球量产效率第一），正从PERC电池代工厂全面转型ABC组件商。当前处于"技术领先+行业底部"博弈阶段：海外高溢价（10-50%）、无银化成本优势是硬核支撑，但行业产能过剩、持续亏损、高负债率构成三座大山。中长期看，一旦行业供需格局出现边际改善，ABC产能放量和技术溢价的弹性极大。

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Nextpower（NXT）深度分析：从光伏跟踪支架龙头到AI时代电力基础设施平台

跨市场投研 49 阅读

Nextpower（原Nextracker）正处于从光伏跟踪支架单一品类冠军向AI时代智能电力基础设施全栈平台跃迁的战略拐点。FY2026营收.56B（+20%），全球市占率26%领先，订单积压超.25B。收购Prevalon Energy切入电池储能与AI数据中心市场，打开了估值重塑空间。核心矛盾：36.2x TTM PE已定价部分转型预期，Prevalon收购的协同效应能否在FY2027-2028兑现是当前最大变量。

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