产业链

该标签下共有 3 篇文章

禾赛科技在机器人产业链的位置：从卖传感器到做基础设施的战略升维

高端制造投研 58 阅读

禾赛不只是激光雷达公司。6D全彩SPAD芯片把3D感知+RGB融合，动力模组切入机器人执行层（BOM占比40-55%）。评估：动力模组做到行业前五概率约25%，但'感知+执行'整合故事的估值溢价可能比模组本身利润更值钱。

阅读全文

人形机器人BOM成本全拆解：从产业链价值分布看类AI服务器牛市的机会与陷阱

高端制造投研 267 阅读

特斯拉Optimus Gen2 BOM约-6万/台，拆解后发现：行星滚柱丝杠（19-22%）占比最高+壁垒最深+国产<10%，最像AI服务器中的光模块。但与AI服务器牛市相比，机器人需求确定性更低、无NVIDIA级垄断环节、技术路线未收敛。文章给出核心环节投资框架和关键跟踪信号。

阅读全文

【数据整理】具身智能/机器人产业链快速增长公司全景图（2025-2026）

产业研究 139 阅读

整理具身智能/机器人产业链2025-2026年增长最快的公司，涵盖整机厂、核心零部件、AI软件、租赁运营四大类别，附最新估值数据

阅读全文