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国恩股份（002768）深度分析——从改性塑料龙头到新材料+机器人平台

跨市场投研 5 阅读

国恩股份正处于一体化产业链降本+石化板块利润释放+机器人/AI第二曲线三重驱动的成长拐点，2026年Q1扣非净利同比+149%验证逻辑。ROE 15.72%显著高于同行，但石化板块毛利率仅5.84%拖累整体盈利。PEEK/PHB/机器人三大成长曲线尚处早期，当前PE 19.4x处于周期股与成长股估值中间，市场尚未形成一致预期。核心矛盾：石化板块的周期性vs新材料/机器人的成长性。

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